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在社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，重工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了各行業(yè)經(jīng)濟(jì)的衍生與增長(zhǎng)，尤其是上下游各行各業(yè)，深得其利。但從2020年下半年開始，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)大多數(shù)人認(rèn)為工程機(jī)械具有周期性，其主要需求體現(xiàn)在基建投資和房地產(chǎn)投機(jī)及工程機(jī)械的更新。從2017年開始到2020年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)周期性持續(xù)高速發(fā)展，每年都以同比超過(guò)10%高速增長(zhǎng)。

2017年全行業(yè)營(yíng)收5403億元，2020年全行業(yè)營(yíng)收7751億元。2021年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破8000億元。行業(yè)經(jīng)過(guò)了5年的高速增長(zhǎng)后，截至2021上半年為增長(zhǎng)狀態(tài)，2021年下半年已經(jīng)又轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)的趨勢(shì)，所以很多人認(rèn)為下個(gè)階段就是工程機(jī)械的下跌階段，也就是市場(chǎng)闡述的弱周期。

那處于弱周期的機(jī)械設(shè)備還有沒有機(jī)會(huì)？在行業(yè)弱周期來(lái)臨之際，有了解行業(yè)的人認(rèn)為未來(lái)行業(yè)會(huì)面臨從存量市場(chǎng)尋求增長(zhǎng)、工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色節(jié)能化的轉(zhuǎn)型發(fā)展以及數(shù)字化后客戶對(duì)產(chǎn)品的新需求三個(gè)趨勢(shì)。

近幾年，伴隨著人口紅利消失，“機(jī)器代人”逐漸成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢(shì)。這一方面將增加對(duì)工程機(jī)械的需求，另一方面設(shè)備的智能化也越發(fā)重要。前者帶來(lái)了需求增量，后者則決定了增量的大小以及企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

工程機(jī)械行業(yè)對(duì)智能化已形成共識(shí)，并且認(rèn)知比較徹底。除了設(shè)備自身對(duì)人力的替代，無(wú)人駕駛和智能化生產(chǎn)也已成為工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的方向。其中，近兩年逐漸涌現(xiàn)的無(wú)人駕駛施工，在2021年有了更大進(jìn)展。

2021年9月，全球首例無(wú)人集群—徐工無(wú)人集群成功在寧滬高速蘇州段進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè)，應(yīng)用于高速路面養(yǎng)護(hù)施工。10月和11月，三一也分別在湖南和山東實(shí)現(xiàn)了無(wú)人攤壓機(jī)群的智能施工作業(yè)。柳工無(wú)人駕駛振動(dòng)碾壓設(shè)備也曾于8月在甘肅施工亮相。同月，全球塔機(jī)龍頭中聯(lián)重科首次示范了5G塔機(jī)遠(yuǎn)程智控系統(tǒng)，完成了首次吊裝。

可見，無(wú)人駕駛所需的人工智能、5G、北斗高精定位等技術(shù)，早已進(jìn)入工程機(jī)械企業(yè)的武器庫(kù)。需求側(cè)的變化以外，供給側(cè)主要體現(xiàn)在人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，這將顯著提升生產(chǎn)效率，節(jié)約成本，進(jìn)而提升競(jìng)爭(zhēng)力。

在國(guó)家的“雙碳”目標(biāo)大環(huán)境要求下，需要貫徹和實(shí)施國(guó)家工業(yè)低碳綠色發(fā)展新理念。“雙碳“目標(biāo)下的工程機(jī)械再制造和循環(huán)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒂瓉?lái)真正的大發(fā)展。這對(duì)當(dāng)前充滿不確定性的工程機(jī)械后市場(chǎng)的發(fā)展無(wú)疑帶來(lái)了利好消息。

三一、中聯(lián)、柳工、徐工等大型企業(yè)也早已開始在新能源領(lǐng)域布局，截至2021年，三一重工累計(jì)推出26款電動(dòng)化產(chǎn)品，其電動(dòng)攪拌車、自卸車、牽引車等產(chǎn)品已在20多個(gè)城市推廣試用。三一集團(tuán)第一座智能換電站也于11月正式亮相，不到5分鐘可自動(dòng)完成換電任務(wù)。中聯(lián)重科則曾在半年報(bào)披露，已開展近30款新能源產(chǎn)品研發(fā)，其中16款產(chǎn)品已完成下線。柳工電動(dòng)裝載機(jī)、混凝土設(shè)備也于7月實(shí)現(xiàn)批量交付。

在氫能源領(lǐng)域，安徽合力攜手捷氫科技發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款4-5噸氫燃料電池叉車?？得魉梗ㄖ袊?guó)）也在上海臨港落地了氫能中國(guó)總部。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示：2022年1-7月，挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷量161,033臺(tái)，同比下降33%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售100,378臺(tái)，同比下降51%;出口銷量60,655臺(tái)，同比增長(zhǎng)72%。無(wú)獨(dú)有偶，2022年1-7月，共銷售各類裝載機(jī)73438臺(tái)，同比下降21.7%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量48839臺(tái)，同比下降33.2%；出口銷量24599臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.9%。

以上數(shù)據(jù)充分表明市場(chǎng)呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展疲軟，海外市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的特點(diǎn)。同時(shí)也反映出我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)不僅僅表現(xiàn)在規(guī)模大，在實(shí)力的角度也明顯變強(qiáng)。中鐵裝備出口歐洲超大直徑（12.2米）土壓平衡盾構(gòu)機(jī)順利通過(guò)在線驗(yàn)收；中交天和自主研發(fā)、中國(guó)首臺(tái)出口海外超大直徑盾構(gòu)機(jī)則在10月完成孟加拉項(xiàng)目，打破了發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)海外超大直徑盾構(gòu)市場(chǎng)的壟斷。

盡管外部環(huán)境復(fù)雜，但從中長(zhǎng)期看，我國(guó)工程機(jī)械海外市場(chǎng)拓展仍將保持一定增速，有望進(jìn)一步弱化國(guó)內(nèi)增量市場(chǎng)不足帶來(lái)的周期性下滑趨勢(shì)，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)3年中國(guó)挖掘機(jī)年銷量有望穩(wěn)定在30萬(wàn)臺(tái)左右，不會(huì)出現(xiàn)大幅滑坡。

工程機(jī)械行業(yè)什么時(shí)候走出下行周期？

雖然工程機(jī)械面臨下行周期，但工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)發(fā)展智能化、節(jié)能化、國(guó)際化已逐步成為發(fā)展趨勢(shì)，這也為工程機(jī)械發(fā)展指明了一條新的道路。在新技術(shù)的加持下，工程機(jī)械銷量還會(huì)有所提升。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)10月11日披露的挖掘機(jī)銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年9月銷售各類挖掘機(jī)約2.12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約5.5%。自今年7月實(shí)現(xiàn)14個(gè)月以來(lái)的首次轉(zhuǎn)正后，挖掘機(jī)銷量增速已連續(xù)3個(gè)月保持在正向區(qū)間。挖掘機(jī)9月出口同比增長(zhǎng)73.3%，高于今年以來(lái)累計(jì)的70.5%。值得一提的是，9月挖掘機(jī)出口量反超國(guó)內(nèi)銷量：9月單月挖掘機(jī)出口1.07萬(wàn)臺(tái)，較國(guó)內(nèi)銷量小幅超出147臺(tái)。作為對(duì)比，今年1~9月挖掘機(jī)出口累計(jì)8.03萬(wàn)臺(tái)，占挖掘機(jī)總銷量的40%；去年全年挖掘機(jī)出口6.84萬(wàn)臺(tái)，占挖掘機(jī)總銷量的20%。

按照這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將逐步回暖，總體會(huì)恢復(fù)到2020年的水平。

綜合以上情況來(lái)看，2022年工程機(jī)械銷量，投資，技術(shù)投入等方面不會(huì)比2021年差。到2023年，隨著新基建，一帶一路等設(shè)施的建設(shè)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械會(huì)迎來(lái)一個(gè)小幅增長(zhǎng)階段，逐漸走出下行周期。