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工程機械行業(yè)處于下行周期 2022年國內(nèi)工程機械行業(yè)市場分析報告

當前,全國各地都在發(fā)力重點項目建設(shè),積極穩(wěn)投資、穩(wěn)增長,隨著投資增長刺激,基建已成為拉動工程機械產(chǎn)銷增長的重要途徑,預(yù)計2022年國內(nèi)工程機械行業(yè)將有1-3%小幅增長。



2022年《政府工作報告》中提出:要用好政府投資資金,帶動擴大有效投資。今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元。強化績效導(dǎo)向,堅持“資金、要素跟著項目走”,合理擴大使用范圍,支持在建項目后續(xù)融資,開工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項目。


01行業(yè)概述


工程機械是指用于工程建設(shè)施工的一切機械類別的總稱,用途廣泛,種類繁多,是裝備制造業(yè)的重點骨干行業(yè),是經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,行業(yè)規(guī)模較大,其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大。



目前國內(nèi)工程機械行業(yè)已經(jīng)形成了完整的制造業(yè)體系,主要分為:起重機械、土方機械、路面機械、混凝土機械、運輸機械、樁工機械、港口機械、環(huán)衛(wèi)機械、特種機械等大類,450種機型、1090個系列、上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。


02行業(yè)現(xiàn)狀


目前中國已成為工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一,同時其市場銷售量與銷售額也趕超美、日,成為世界最大的市場。



2021年工程機械行業(yè)已發(fā)布的12個產(chǎn)品門類數(shù)據(jù)中,有10個品類銷售同比增長,2021年挖掘機產(chǎn)品銷量34.28萬臺,同比增長4.6%,裝載機產(chǎn)品銷量為14.05萬臺,同比增長7.1%,其中挖掘機銷量和挖掘機開工率是經(jīng)濟發(fā)展的分向標,反應(yīng)基建項目工程的進展和力度。得益于國內(nèi)疫情防控效果,2021年中國工程機械出口金額達340億美元,同比增長62.3%。



工程機械有著較強的周期性變化,從2017年開始到2020年國內(nèi)工程機械行業(yè)周期性持續(xù)高速發(fā)展,每年都以同比超過10%高速增長。2017年全行業(yè)營收5403億元,2020年全行業(yè)營收7751億元。2021年全行業(yè)營業(yè)收入突破8000億元,同比增長3%左右。行業(yè)經(jīng)過了5年的高速增長后,從2021年下半年開始進入下行周期,綜合行業(yè)因素和歷年數(shù)據(jù)來看,



從2020年開始,國內(nèi)工程機械行業(yè)由增量市場進入存量市場。


03市場格局


國內(nèi)工程機械市場集中度較高,競爭激烈,且以三一重工、徐工和中聯(lián)重科為主的行業(yè)龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯,整個行業(yè)內(nèi)也只有這三家企業(yè)滿足2021中國企業(yè)500強榜單的入圍門檻,其他行業(yè)企業(yè)并未達標,而據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會顯示,整個行業(yè)重點會員企業(yè)有814家,行業(yè)企業(yè)總數(shù)量近5萬家。



另外2021全球工程機械制造商50強榜單,國內(nèi)共有11家上榜,分別是徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、鐵建重工、龍工、山河智能、山推、雷沃、廈工、北方股份等。其中,徐工進入位于第三,三一重工、中聯(lián)重科分別位于第4、第5位,已成為在國際上擁有重要影響力的跨國企業(yè)集團。徐工,中聯(lián),三一這三家工程機械巨頭在國內(nèi)的市場占有率接近40%。


04發(fā)展趨勢


趨勢一:行業(yè)處于下行周期,增長趨緩,但存量市場巨大,未來行業(yè)增長點將會聚焦在存量市場。



據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年1-2月,共銷售挖掘機40090臺,同比下降16.3%;其中國內(nèi)25330臺,同比下降37.6%;出口14760臺,同比增長101%



雖然工程機械行業(yè)目前已經(jīng)處于下行周期,但因行業(yè)體量和增速慣性及國家主導(dǎo)政策,整體看2022年,隨著基建項目鋪開建設(shè),預(yù)計工程機械行業(yè)會有小幅增長或同去年持平。尤其是巨大存量市場的服務(wù),將是未來整個行業(yè)的新的增長點。



當下本輪疫情對全國范圍影響波及較廣,很多城市實行封閉管理,被按下了暫停鍵。受疫情影響,新開工項目暫停施工或推遲開工,項目設(shè)備采購也必將延后。另受俄烏沖突影響,工程機械出口也會受到影響,暫時影響程度無法評估。



趨勢二:工程機械行業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色節(jié)能化的轉(zhuǎn)型發(fā)展。



三一、中聯(lián)、徐工等企業(yè)自身具有較強的制造能力,在行業(yè)快速發(fā)展的同,積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。



在中國十大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中,三一和徐工位列其中,整體推動了整個行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。三一樹根互聯(lián)打造的根云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,圍繞工業(yè)互聯(lián)為核心,服務(wù)廣大工業(yè)企業(yè)。徐工打造的徐工信息漢云,漢云平臺廣泛適配95%的主流工業(yè)協(xié)議,具備領(lǐng)先的設(shè)備接入能力。



趨勢三:未來幾年,隨著數(shù)字化和機械設(shè)計軟件的不斷發(fā)展,數(shù)字孿生技術(shù)的不斷發(fā)展,可能會出現(xiàn)工程機械行業(yè)中從未出現(xiàn)過的客戶專屬定制產(chǎn)品,滿足客戶定制需求。